取材：经贸透视杂志、中时电子报、外贸协会

 

土耳其一直是台湾近年来积极耕耘的地方，除了位于欧、亚之间得天独厚的地理特殊性，庞大的穆斯林市场、年轻的劳动力、尚称可靠的水电供应和工业基础，都是台商可以去找寻利基立足的地方。尽管最近土耳其气氛笼罩着肃杀和不安，但也因为土耳其国土面积的「大」，少数地区的不稳定并不影响多数地区。

土耳其是台湾在新兴市场中深耕最久的市场。「台湾制」的CNC工具机在土耳其市场不但口碑好，进口市占率更近四成，超过德国及日本，稳居第一。贸协在并在经济部支持下，于2016年土耳其成立「土耳其台湾机械买主联谊会」，要拉近台、土企业间的距离；不仅是机械产业，汽车零配件、运动用品产业也在土耳其起飞，台湾业者要如何参与其中？又有哪些事项须要注意？一起来看！

 

汽车工业

土耳其的基础底子强，台商可进攻高价值零配件、模组总成、客制化产品市场。

土耳其汽车的内、外需求市场都颇俱潜力，即使土国有世界第二贵的油料价格，但因为其幅员广大而铁路系统普及度不足，除了航空外还是以车辆为主要内陆运输载具，因此内需市场一直都很兴盛。

汽车相关产业，包括整车及零配件，是土耳其最重要的出口产业。土国2015年的出口总金额为1740亿美元，汽车业就贡献超过10%的比重。站在创造就业的角度，汽车工业是土耳其劳动雇用最多的产业。根据土耳其投资部门的统计，全国三分之一的研发工作、经费集中于汽车产业，为土耳其创造了40万个工作机会。且就地利之便，欧系品牌如德国的M.Benz、M.A.N就将生产线分别建在阿克萨赖（Aksara）、孔亚（Konya），FORD的卡车、中型商用车生产线在代尼兹利（Denizli），PSA（Peugeot-Citroen）、Renault、FIAT将小型商用车、家用车设在布尔萨（Bursa）；近年来韩国Hyundai、Kia大举进军土耳其市场，也在伊兹密特（Izmit）建立完整的生产线，从家用车到商用车通通在地生产。还靠着土、韩FTA逐渐发酵，步步进逼土耳其车市。土耳其的计程车「神车」前三名为Hyundai Accent（兄弟车为Verna） 、Oyak-Renault的Megane、FIAT的Siena（能见度同台湾的Wish）。

除了外资厂商在土耳其直接设厂生产，土国自身车厂则以代工（OEM）起家再另立门户，以大型车为主力产品。目前，TEMSA、OTOKAR、KARSAN分属土耳其三大重车品牌，动力系统除了和M.Benz、MAN、VOLVO、DAF、IVECO、等欧系业者合作共享，也使用日系的ISUZU、FUSO、美系的Cummins。多年练兵之后，靠着欧盟和土耳其之间的关税优惠，不论重车或小车，另外一种「MIT」已开始「反攻」，除了整车回销欧洲，也切入西亚、中东市场。据国际汽车制造商组织（OICA）的统计，2015年土耳其汽车产量135.9万辆排名世界第15；若区分类别，商用车产量56.7万辆则排名第8。

台湾厂商在土耳其汽车市场（整车制造零件供应、车辆售后服务零件需求、外销供应链）各自占有一席之地，但面对市场激烈竞争，低价商品及关税3%夹攻下，台商可将眼光放大到中高阶市场，因为土耳其汽车消费端（厂商、消费者）对价格十分敏感，低价品的充斥也存在产品耐用度问题。台商能提供的产品种类多样，品质口碑也不输给欧、美更专业的厂商，客制化的选择上也更具优势。在土耳其购买力平价（Purchasing Power Parity，PPP）逐年提高，国民人均所得（Per Capita Income）有1万美元的情况下，未来商机依然可以期待。（土耳其在2013、2014年人均所得突破1万美元，2015年受到汇率影响跌落到9261美元，但后续仍有机会回升）

 

工具机

台湾深耕有成，但挑战甚钜

外贸协会副秘书长叶明水指出，土耳其2015年起超越泰国，成为台湾第三大工具机输出国，台湾则是土耳其最大工具机进口国。2015年台土双边贸易额达16.9亿美元，其中机械类产品占我国出口至土国贸易额之25％，显见机械产业贸易对台土经贸关系之重要性。

海关统计，土国2015年居台湾第23大出口市场，亦是中、东欧地区第3大贸易伙伴。优越地理位置是往欧洲、中东、中亚、及北非市场的桥头堡，值得我国机械业者作为行销中亚及中东地区之据点。2015年土耳其进口车床的总值达到2亿3626万美元，台湾为第一大输入国，占进口总产量约36.88％。在综合加工机方面的进口总值为2亿5434万美元，台湾亦为第一大输入国。

2016年4月18日，外贸协会与土耳其航太工业重镇埃斯基谢希尔（Eskişehir）商会签订合作备忘录，在土耳其成立「机械买主俱乐部」，强化在土国工具机产业市场占有率。埃斯基谢希尔有土耳其最大内陆工业区Eskişehir Organized Industrial Zone，土耳其的航太产业、轨道车辆、冶金业，都在埃斯基谢希尔形成大聚落，精密工业所需的车床、铣床、切割等工具机正好是台湾厂商的强项，尽管和德国、义大利、韩国等厂商相比，台湾产品最多需计2.7~7%关税，货款的收付期条件也不如人，但因为台厂产品的功能可塑性高、妥善率极佳，仍让土耳其客户乐于合作。土国客户相对重视「售后服务」，厂商越快速满足、解决客户的问题，越能够在客户的心中留下深刻印象。

贸协近年来积极与土耳其各产业界建立合作关系，目前已与五个土耳其商会签订合作备忘录，是中东地区签最多合作备忘录的国家。另外，由经济部主导的台湾、土耳其机械产业组成行销联盟，也在2016年9月1日于安卡拉启动。经济部国贸局长杨珍妮希望借由联盟之力，土耳其买主可深入了解台湾优质产品，台厂也能针对土国买主的需求，提供更快速与到位的服务，进一步促进双边贸易成长。

目前，多家机械业者产品无法顺利进入土耳其，主要原因为土耳其海关要求厂商出具新版CE LVD/EMC检测报告才准予放行，造成工具机或零组件留滞海关，且旧版的检测报告也不被接受，必须提出最新检测报告版本。

土耳其为欧盟扩大的候选国，在工具机、产业机械均需依据欧盟CE Marking规范，工具机必需符合机械指令（MD）、EMC指令（EMCD）、低电压指令（LVD）三项指令，且产品需符合指令要求之相关检测，并完成技术文件建置，才能顺利完成通关手续，进入土耳其市场销售。对此，财团法人精密机械研究发展中心（PMC）出具新版检测报告及技术文件，让厂商能依循规定。相关讯息可以参考 财团法人精密机械研究发展中心  http://www.pmc.org.tw/tg_view.aspx?tgd_no=202173

近年来，土耳其的工具机产业也日渐茁壮，虽然销售金额不算大，而且许多核心零件和技术仍掌握在台湾等其他工具机大国手上，土耳其厂商也明确点出台商的对手不是中国、韩国、土耳其，反倒是日本、欧盟等国家。乐观点看，台厂其实不需担心土耳其厂商抢食大饼，反而若能保持技术领先，加入其供应链体系中，不啻是另一项商机的拓展。

 

运动产业结合观光，台商可搭新兴商机

土耳其国土面积广大，拥有丰沛的天然观光资源，近年来也注重各项运动活动的推广。政府在推广观光时，同时结合了诸多运动活动，不但借此拓展观光，同时也提升了运动产业上的发展。目前土耳其运动产品的产业以中小企业为主，最大的二家业者市占率亦仅5％。在土耳其政府以运动活动行销土耳其的方式下，业者乐观的估计未来土耳其运动产品的市场可维持77％的成长。

管仲有云：「国富而民安」，土耳其在国民所得提高、经济成长和政府锐意经营观光休闲产业的情况下，运动休闲产业发展迅速。其中自行车产业每年有15%的成长率表现最为亮眼，也最获公、私部门支持。2014年4月，土耳其承办中东地区最高等级的赛事：环土耳其公路赛，此赛事不仅将土耳其各大风景名胜串连在一起，也带动土耳其一股骑自行车的风潮。土耳其还因此成立多支职业级车队参加各项赛事。

为了增进民众的健康，土耳其政府有预算鼓励地方政府及相关单位兴建单车道及公共单车。同时，土耳其地大，较富裕地区的民众，也追求欧洲的运动生活型态。运动产业，相关的零配件，乃至于电子用品等，都是未来成长可期的利基市场。土国的单车市场每年约有15%销售成长率，售价约在150~500美金/辆的车体为销售主力，然而进口车市占仅5%。由于折叠车在都会地区灵活度高，相对更受消费者青睐。心态上，土耳其的消费者很重视「社群口碑」，入门的消费者要升级时，一定会去打听询问身边那些在自行车社群的专业人士的意见。因此，这群专业人士对于产品的口碑就更显得重要。因为好的风评不见得会很快传开，但一个负面的评价，还没机会说明，就在社群中传开了。

土耳其的消费者若要买高阶的自行车，比较倾向购买国际品牌，而不会选土耳其本土的品牌。周边配件的市场则高过车体市场，主因在自行车不会经常换，可是配件、耗材需要更新，台湾的自行车相关配件在土耳其小有名气。

 

小结

2015年台北-伊斯坦堡直飞航班后，不仅观光、过境土耳其的人数呈爆炸式成长，商贾往来也日趋频繁。具备「桥梁」性质的土耳其更是台商经营的重心所在，虽然文化、语言隔阂让台商经营土国市场有甘有苦，但相信踏实经营、积极融入当地环境、熟悉法规和落实市场调查、还有高度的耐心，丰硕的果实必能欢喜丰收 !

 

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