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土耳其商機看這裡,土耳其汽車市場概況


台北國際汽車零配件/車用電子展覽會(Taipei AMPA)於4月6日於南港展覽館開幕,外貿協會也經伊斯坦堡台貿中心邀請埃斯基謝希爾商會(Eskişehir Ticaret Odası)哈里副理事長(Halil İbrahim Ara)率領20家埃斯基謝希爾商會汽車零配業者廠商參加 2016年「台北國際汽配暨車電展」四展合一採購洽談會並於4月7日於台北世貿中心展覽大樓第一會議室參加「汽車零配件新興市場報告會」。

如同土女時代粉絲專頁上預告,矮夯北準時一進會場就看到土國廠商已經就座,似乎對於本場報告會甚為重視。

下午土耳其場次先由外貿協會伊斯坦堡台貿中心主任介紹「土耳其汽車零配件業概況」,根據伊斯坦堡台貿中心資訊,土耳其汽車製造業發達,創造超過40萬個就業機會。2015年年產量已逾百萬輛(79萬台自用車生產量加上57萬輛商用車生產量),較2014年生產量成長16%,其中99萬輛出口外銷,較2014年出口量也成長12%。土耳其汽車外銷金額占全國總金額約16%,為土國出口品項之最。

有了整車製造廠,當然也少不了供應鏈上的汽車零配件廠,土耳其汽車所需的零件高達90%-95%自行生產,無須進口,而土國汽車售後服務(Aftermarket, AM)市場正蓬勃發展,因部分零件品質尚未達水準,或土國不生產,須仰賴國外進口包括減震器、剎車系統、離合器、各類油封、濾清器、保險桿、車燈、方向燈等需求量高,建議台灣汽配廠商爭取商機。

 

土耳其汽車製造業概況

土耳其汽車製造廠分布於伊斯坦堡(İstanbul)、布爾薩(Bursa)、埃斯基謝希爾(Eskişehir)、安卡拉(Ankara)、伊茲密爾(İzmir)、阿克薩賴(Aksaray)與阿達納(Adana)等7個中西部城市。

土國境內汽車製造商一覽

 

土國境內知名汽車製造商如下:

  1. 包括1968年由科曲集團創辦人Vehbi Koç成立的土耳其汽車廠有限公司Tofaş(Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi)與法商雷諾-土耳其軍人退撫基金Oyak集團(Ordu Yardımlaşma Kurumu)合資成立的Oyak Renault公司
  2. 德國賓士(Mercedes Benz)
  3. 日商五十鈴(ISUZU)、日本豐田TOYOTA)
  4. 韓國現代與土國Kibar控股集團合資成立的Hyundai Assan
  5. 日本本田Honda Türkiye)
  6. 德商MAN集團(Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg)與土商Ercanlar合資成立的 MAN Türkiye A.Ş.(MANAŞ)
  7. 德商戴姆勒公司(Daimler AG)
  8. 義大利飛雅特汽車(FIAT, Fabbrica Italiana Automobili Torino)
  9. 土國科曲集團與美商福特共同持股的FORD OTOSAN
  10. 土國知名客運與軍用車輛製造商OTOKAR
  11. 土國薩班哲集團(Sabancı Group)成立的客運與貨車製造商Temsa Global
  12. 土國Kıraça集團下的商用車製造商Karsan等。

 

以2015年土國汽車生產容量數據,到底哪些汽車製造廠名列前茅呢?

 

自用客車生產量前三名分別為:

土耳其汽車廠有限公司Tofaş的40萬輛

Oyak雷諾的36萬輛

韓國現代汽車的21萬輛。

土耳其汽車廠有限公司出產的土牌國民車

Tofaş Doğan ca 1994

 

輕運貨車生產量前三名:

土國科曲集團與美商福特共同持股的FORD OTOSAN製造33萬6,000輛

土國Kıraça集團Karsan公司的4萬輛

土國薩班哲集團Temsa Global的7,500輛。

土國科曲集團與美商福特共同持股的FORD OTOSAN剛出廠的貨車

Turkische ford cargo

公共小型巴士生產量前三名:

美商福特FORD OTOSAN的3萬4,000輛

土國Kıraça集團Karsan公司的7千輛

土商 OTOKAR的1,500輛。

土國Kıraça集團Karsan公司製造的共乘小型巴士Dolmuş

Istanbul minibus 04

儘管土耳其汽車生產量驚人,但是土耳其汽車普及率每千人僅有173人擁有汽車,仍遠低於千分之500的歐洲平均值。而土國車輛(自用與商業合計)車齡7至11年的占23%、車齡20年以上占22%、而1至3年內新車則占19%,車齡7年以上接近總數的一半,汽車售後服務市場潛力大

埃斯基謝希爾商會(Eskişehir Ticaret Odası)哈里副理事長(Halil İbrahim Ara)簡報土國汽車業概況

土耳其汽車零配件業概況

土耳其汽車零配件業集中於馬爾馬拉地區,主要以布爾薩為生產基地,估計50%至70%的生產零件直接進入汽車生產線,車廠直接向土國境內7,000家汽配廠採購,而土國汽配廠商70%為中小企業,這點與台灣汽配商以中小企業為主頗為相似。其中最知名的就是土耳其汽車零部件製造商協會(TAYSAD – Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği)於科賈埃利(Kocaeli)占地2,500公頃的零件生產工業區。

近三年土國進口汽車零配件金額皆高於125億美元,土國去年汽車零配件最大進口國分別為德國的18%、英國的9%與義大利的8%,而台灣汽車零配件出口至土耳其金額為6,412萬美金,僅占土國進口量的1%,成長空間仍大。

若台灣廠商想進軍土耳其汽車零配件業售後服務AM市場,參加土國當地專業展也是不錯的試金石。

Automechanika Istanbul – Messe Frankfurt

取自SKT ® Inc. Dept. of Information Technology.展覽資訊

取自SKT ® Inc. Dept. of Information Technology.展覽資訊

2016年4月7日至10日

展覽地點:TÜYAP 會展中心(Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

主辦單位:漢諾威展覽土耳其展會公司與法蘭克福展覽有限公司伊斯坦堡分公司

info@hfturkey.com

 

Automotive Testing Show & Expo Turkey

2016年10月21日至24日

展覽地點:伊斯坦堡會展中心(İstanbul Fuar Merkezi

主辦單位:伊斯坦堡展會公司(İstanbul Fuarcılık

kudret.atik@cnr.net

 

土商Nuriş Otomotiv總經理Mr. Hakan Çukul為日系五十鈴ISUZU配合廠商,多次赴日出差,是本次埃斯基謝希爾商會代表團中認真的團員之一

土商Nuriş Otomotiv總經理Mr. Hakan Çukul為日系五十鈴ISUZU配合廠商,多次赴日出差,是埃斯基謝希爾商會代表團中經過土語翻譯認證的認真團員之一

 

參考資料:

  1. 土耳其投資局網站
  2. 土耳其汽車製造商協會
  3. 外貿協會伊斯坦堡台貿中心
  4. 埃斯基謝希爾商會(Eskişehir Ticaret Odası

 

矮夯北
矮夯北Ayhan bey - 2004年,某天,我聽了奧罕‧帕慕克政大演講,我的一生從此轉變。2006年環繞土耳其,那是我一生中最愜意的時刻,而我卻不知道。非土語系畢業生,卻又土心積慮的10年來一直在土語圈子裡繞啊繞,希望未來有那麼一天在直腸上,喔不,職場上能夠土破重圍,土近甘來。
旅遊咖20170210-03

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